SpaceX, el fabricante de cohetes y satélites de Elon Musk, planea fijar el precio de su exitosa oferta pública inicial tan pronto como el 11 de junio y ha elegido Nasdaq como su lugar de cotización, dijeron el viernes a Reuters personas familiarizadas con el asunto.
SpaceX, que cotizará bajo el símbolo ‘SPCX’, ha acelerado el cronograma de su IPO y ahora apunta a hacer público su prospecto el próximo miércoles, un lanzamiento itinerante el 4 de junio y un debut en el mercado tan pronto como el 12 de junio, dijeron tres fuentes.
El nuevo plan para una IPO en la segunda semana de junio representa un cronograma más rápido de lo esperado para la oferta de SpaceX, impulsando el proceso que inicialmente estaba previsto para finales de junio, a tiempo para el cumpleaños de Musk, solicitando el anonimato porque las discusiones son privadas.
Una revisión más rápida de lo esperado de la documentación de la IPO de la compañía por parte de la Comisión de Bolsa y Valores es en parte responsable de la decisión de la compañía de adelantar el cronograma de cotización, agregaron las fuentes.
SPCX era el símbolo del ETF centrado en SPAC de Tuttle Capital Management antes de que la empresa cambiara al símbolo SPCK en abril. La medida en ese momento provocó especulaciones sobre la posibilidad de que SpaceX eligiera un símbolo de cotización recientemente disponible.
Reuters informó por primera vez en marzo que SpaceX se inclinaba por cotizar sus acciones en el Nasdaq para su inclusión inicial en el índice Nasdaq 100.
SpaceX no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios. Nasdaq declinó hacer comentarios. La SEC no estuvo disponible de inmediato para hacer comentarios.
Una oferta de marquesina
Nasdaq lanzó recientemente las tan esperadas reglas de “entrada acelerada” para acelerar la entrada de empresas de gran capitalización recientemente cotizadas en su índice de referencia Nasdaq-100. Otros operadores importantes de índices han introducido reglas similares para acelerar las nuevas cotizaciones según sus estándares.
El impulso hacia una entrada más rápida a los principales índices se produce en un momento en que startups muy valoradas como Anthropic y OpenAI se preparan para salir a bolsa. Los operadores de bolsa están luchando por impulsar la cartera de OPI en medio de preocupaciones sobre un número cada vez menor de empresas que cotizan en bolsa en Estados Unidos.
Es probable que SpaceX apunte a recaudar unos 75.000 millones de dólares con una valoración de aproximadamente 1,75 billones de dólares, lo que la convertiría en la mayor salida a Bolsa de todos los tiempos, informó anteriormente Reuters. El objetivo de 1,75 billones de dólares representa un paso significativo respecto de la valoración combinada de 1,25 billones de dólares. SpaceX se fusionó con la startup de inteligencia artificial xAI de Musk en febrero.
Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup, JP Morgan y Goldman Sachs son los principales colocadores de la oferta, con otros 16 bancos en roles más pequeños que abarcan canales institucionales, minoristas e internacionales.
