Dongguan, China (Reuters) – La fábrica situada junto a lotes de marihuana en el sur industrial de China se ha convertido en un punto de estrangulamiento mundial para los chips automotrices, derrotando a un sector que juró hace unos años que no volvería a verse atrapado por una perturbación en la cadena de suministro.
Los fabricantes de automóviles prometieron fortalecer las líneas de suministro después de que la producción de semiconductores afectara al Covid-19 en 2020 y un incendio en una fábrica japonesa agravara la escasez un año después. Pero reveló la crisis que atravesó al fabricante holandés de chips Nexperia Fan Blind: la industria nunca habría predicho que los chips de baja tecnología se convertirían en una palanca para China contra Occidente.
“Nadie está preparado para las perturbaciones geopolíticas y todavía no lo están”, afirmó Ambrose Conroy, director general de la empresa estadounidense Seraph Consulting, que asesora a los fabricantes de automóviles.
El gobierno holandés tomó el control de Nexperia de los Países Bajos a finales de septiembre, observando la preocupación de que su tecnología pudiera pasar al propietario chino Wingtech. Beijing se vengó impidiendo la exportación de chips Nexperia terminados y empaquetados en la fábrica de Delta Pearl River.
La semana pasada, los Países Bajos se desviaron de su decisión de tomar el control de Nexperia, citando un potencial desarrollo innovador.
Desde su fábrica de Dongguan, los semiconductores de envío de Nexperia se utilizan en todo, desde frenos de automóviles hasta elevalunas eléctricos. Se venden por fracciones de centavo cada uno, pero la escasez obligó a Nissan y Honda a reducir la productividad y obligar a Bosch, el proveedor alemán, a acortar las horas de trabajo en la fábrica.
Este relato de cómo la industria se esfuerza por responder a la crisis inesperada se basó en entrevistas con una docena de personas, incluidos ejecutivos de automóviles, proveedores y distribuidores de chips, que describieron cómo las prácticas de inventario en el tiempo exacto y la diversificación limitada en la cadena de suministro han dejado a los fabricantes de automóviles expuestos a shocks geopolíticos.
El informe muestra cómo la supremacía de China se extiende más allá de la tecnología progresista y las tierras raras hacia componentes comunes pero esenciales y cómo Beijing utiliza ese poder para paralizar la productividad global. Algunos detalles, incluido el tamaño de la exposición a Bosch y las luchas de las empresas con los requisitos para negociar en yuanes, no se habían informado anteriormente.
Si bien el gobierno holandés había tomado el control de la sede en Nijmegen, las operaciones en China permanecían bajo el control de la matriz china de Nexperia.
“Los Países Bajos pensaron que se habían apoderado de Nexperia, pero sólo se apoderaron de un edificio de oficinas”, dijo Li Xing, profesor de Relaciones Internacionales en el Instituto Internacional de Estrategias Internacionales de Guangdong, un grupo de expertos.
“Lo que esto demuestra es que incluso en los segmentos medio y bajo dependen de China. Si China quiere apoderarse de uno, todavía puede hacerlo. No hay salida”.
En un comunicado, un portavoz de Wingtech dijo que Nexperia se había convertido en un líder de la industria desde su adquisición. “La crisis actual muestra que la quiebra de las multinacionales está dañando las cadenas de suministro y pone en riesgo industrias clave”, afirmó el portavoz.
El Ministerio de Comercio de China no respondió a las solicitudes de comentarios.
Un portavoz de Nexperia dijo que la complejidad global de la industria de los semiconductores hacía difícil predecir el efecto de la geopolítica.
Estudio de caso sobre riesgo político
Los chips Nexperia se consideraban tan baratos y disponibles que un fabricante de automóviles europeo no solía preparar suministros alternativos, dice una persona del fabricante de automóviles. Los chips son “electrónicas muy comunes y de bajo precio”, afirmó esta persona, que al igual que la mayoría de los entrevistados han hablado siempre y cuando no sepan hablar de información sensible.
El capítulo de Nexperia muestra que la vulnerabilidad estratégica de los fabricantes se extiende más allá de los componentes de alta tecnología, afirmó Alfredo Montufar-Held, director general de Ankura Consulting en Beijing.
Bosch no tenía suficientes alternativas para empezar, aunque encargó 200 millones de euros (231 millones de dólares) en productos Nexperia al año, según una persona familiarizada con el tema.
Bosch se negó a hacer comentarios.
Nexperia reanudó las ventas para algunos distribuidores nacionales a finales de octubre, pero se requirió un pago en yuanes, en lugar de las monedas extranjeras utilizadas anteriormente. El cambio de moneda fue una aparente solicitud de las empresas chinas para actuar de manera más independiente en la sede holandesa, informó Reuters. Los chips listos para su envío estaban apilados en la fábrica de Dongguan porque no podía manejar todas las transacciones en yuanes, según dos personas informadas sobre el tema.
La situación se ha aliviado desde entonces, dijeron.
Un portavoz de Wingtech dijo que no había habido retrasos en los chips ni problemas de sistemas con el pago de Yuan, pero no dio más detalles.
China permitió que algunas exportaciones de Nexperia se reanudaran este mes después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, se reuniera con Xi Jinping de China en Seúl. Esto llegó a tiempo para Bosch y los proveedores de Aumovio, ZF Group y Hella, que estaban a días de impedir parte de la producción, según una persona informada sobre el tema.
Bosch, Aumovio y ZF se negaron a hacer comentarios. Un portavoz de Hella afirmó que habían mantenido la estabilidad de la cadena de suministro.
Cuando Reuters visitó la fábrica de Dongguan un día reciente de la semana, se quitaron algunas persianas y los camiones iban y venían de una zona de atraque. Afuera había decenas de scooters aparcados.
Melex austriaco y Manzana El proveedor de Jabil ha podido conseguir chips de Nexperia. Ambos han utilizado entidades chinas, lo que les permitió establecerse en yuanes, dijeron las dos personas informadas sobre el tema.
Un portavoz de Melex se negó a hacer comentarios. Jabil no respondió a múltiples solicitudes de comentarios.
Los fabricantes de automóviles no aprendieron la lección
La escasez de chips demostró que los fabricantes de automóviles no habían escuchado las lecciones del shock anterior, dijo Julie Boote, analista de automóviles de Pelham Smithers Associates en Londres.
“Se esperaría tener una lista de suministro de chips para varios meses”, dijo. “Eso es lo que dijeron después de la última crisis”.
El director de desempeño de Nissan, Guillaume Cartier, dijo que reemplazar las frágiles cadenas de suministro estaba llevando tiempo.
“Sé que todo el mundo me dirá: ‘Ah, pero no aprendiste del pasado'”, dijo a Reuters el mes pasado. “Sí, está bien. ¿Pero crees que cambiarás todo tu suministro en tres años?”
La escasez de Nexperia ha obligado a Nissan a recortar la productividad de su SUV Rogue de mayor venta, según Reuters, y representa un riesgo continuo para este año.
Conroy, el consultor, aconseja a los clientes mantener una lista adicional de componentes esenciales en la región donde se necesitan. Se trata de un cambio costoso para una industria que depende de la gestión de inventarios “en el tiempo exacto” para reducir costos.
No todos los fabricantes de automóviles fueron derrotados.
Toyota ordena a los proveedores que apilen el suministro de chips para varios meses como parte del plan de continuidad del negocio desarrollado después del devastador terremoto japonés en 2011, informó Reuters.
Un portavoz de Toyota dijo que había riesgos que podrían afectar la producción de vehículos y que seguirá siguiendo de cerca los acontecimientos.
El costo del reconocimiento.
Otro aumento en la velocidad de suministro tuvo que ver con cómo se integran los chips en los vehículos. Los semiconductores Nexperia se utilizan ampliamente en componentes como módulos de potencia, que controlan la electricidad y, a menudo, se sueldan inmediatamente a los componentes. Eso significa que no se pueden cambiar por otro chip, dijo Nori Chiou, director de inversiones de White Oak Capital Partners.
Cualquier componente nuevo del vehículo debe ser probado, lo que puede agregar meses al proceso de obtención de piezas alternativas, dijo Chiou. Un portavoz de Nexperia dijo que “de la noche a la mañana” no se puede reemplazar porque las piezas que parecen idénticas pueden funcionar de manera diferente en los vehículos.
Hella de Alemania está considerando proveedores alternativos para los chips Nexperia, pero las pruebas y la aprobación podrían tardar hasta un año, más de lo esperado para comenzar, según una persona de la industria de suministro de automóviles.
Un portavoz de Hella dijo que estaba recurriendo a “segunda fuente que ya haya calificado siempre que sea posible” para mantener el suministro estable.
Montufar, elevado de Ankura Consulting, dijo que prepararse para los puntos de estrangulamiento de los chips no será fácil ni barato.
“Todo el mundo va a empezar a hablar de nuevo sobre la creación de resiliencia y la diversificación”, afirmó. “Y luego se darán cuenta de lo caro que es”.
(1 dólar = 0,8672 euros)
(Reportado por David Kirton y Nicoco Chan en Dongguan; Che Pan, Eduardo Baptista y Laurie Chen en Beijing, Zhang Yan en Shanghai; Fanny Potkin en Singapur; Daniel Leussink en Tokio; informes adicionales de Ilona Wissenbach en Frankfurt, Toby Sterling en Ámsterdam, Guillaume en París;
