Las acciones desconfiadas tienen la ventaja de superar a las que no pagan durante períodos de varias décadas.
Una de las acciones de dividendos verdaderamente especiales de Wall Street ha aumentado su pago a los accionistas más de 130 veces desde que salió a bolsa en 1994.
Mientras tanto, el Dynamo, otro ingreso que pasa desapercibido, ha ido aumentando sus dividendos cada año desde mediados de los años cincuenta.
Con miles de acciones que cotizan en bolsa y fondos de bolsa para elegir, no faltan formas de generar riqueza en Wall Street. Pero entre las innumerables estrategias del mercado de valores para hacer crecer su patrimonio, hay una que es tan lucrativa como comprar y mantener acciones de alta calidad. acciones de dividendos.
Las empresas que pagan dividendos periódicamente suelen marcar todas las casillas correspondientes. Casi siempre son rentables sobre una base circular, han demostrado que pueden abrirse camino a través del declive económico y pueden ofrecer a los inversores perspectivas transparentes de crecimiento a largo plazo.
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Qué tienden a hacer los inversores Lo más apreciado de las acciones de renta es su mejor rendimiento a largo plazo.. En “El poder de los dividendos: pasado, presente y futuro”, los analistas compararon Hartford Funds, en colaboración con Ned Davis Research, el rendimiento y la volatilidad de las acciones con dividendos con aquellas que no pagaron durante 51 años (1973-2024). En promedio, los pagadores de dividendos duplicaron con creces las ganancias anuales de aquellos que no pagaron (9,2% en comparación con 4,31), y lo hicieron con mucha menos intercambiabilidad.
Sin embargo, no todas las acciones de dividendos se crean de la misma manera. Aunque los inversores suelen centrarse en el producto Almighty, entran en vigor otras variables, como la sostenibilidad del pago y las perspectivas de la empresa básica, entre otros factores.
Pero un pequeño grupo de acciones con dividendos, algunas de las cuales están completamente en desacuerdo con el radar de los inversores, está muy por encima del resto y realmente puedo distribuirlas (por mí) como las “tres acciones con dividendos más grandes de Wall Street”.
Una de las formas más fáciles de notar la grandeza en el ámbito de los dividendos es cuando una empresa tiene su propia marca registrada. Fideicomiso principal de inversión inmobiliaria minorista (derecha) ingresos de bienes raices(BOLSA DE NUEVA YORK: O) conocida como “The Monthly Dividend Company®”.
Desde la oferta pública inicial (IPO) de Realty Income en 1994, ha declarado 667 dividendos en acciones mensuales consecutivos, ha aumentado sus tenencias durante 113 trimestres consecutivos y ha aumentado sus tenencias 133 veces. No hay ninguna empresa pública (que yo sepa) que haya aumentado sus pagos con más frecuencia que Realty Income.
Uno de los factores que permite a esta empresa respaldar un sólido crecimiento de dividendos es su cartera de bienes raíces comerciales (CRE) duradera. El tercer trimestre cerró con más de 15.500 propiedades CRE, muchas de las cuales son capaces de soportar recesiones y pesos del comercio electrónico. Realty Income arrienda principalmente a empresas independientes que nombran una marca en industrias que pueden atraer consumidores en cualquier clima económico, como supermercados, farmacias, tiendas de conveniencia, tiendas de un dólar y servicios automotrices.
Los gerentes también merecen crédito por una rica historia de investigación de arrendamientos excepcionales. Históricamente, solo un porcentaje muy pequeño de sus inquilinos no ha pagado su alquiler, con un contrato de arrendamiento promedio ponderado de casi nueve años a fines de septiembre. Los ingresos por bienes raíces pueden generar dinero altamente predecible a partir de las operaciones y es lo que enciende su incomparable crecimiento de dividendos mensuales.
Además, Realty Income ha ido ampliando sus horizontes más allá del comercio minorista. En los últimos años, se ha unido a la industria del juego y ha establecido una empresa conjunta para alquilar centros de datos personalizados para aprovechar la revolución de la inteligencia artificial.
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Sin embargo, no todas las acciones más importantes del mercado de valores son tan conocidas como Realty Income. Teniendo en cuenta que un producto no lo es todo, una empresa de agua y electricidad relativamente desconocida agua de las provincias americanas (NYSE: hora) tiene una diferencia única entre los pagadores de dividendos.
A partir de 2026, solicitaron ayuda casi cinco docenas de empresas públicas como Dividend Kings, empresas que han aumentado su pago anual básico durante al menos 50 años consecutivos. American States Water encabeza esa lista, y la compañía anunció su 71º año consecutivo de aumento de pagos en octubre de 2025. Según la compañía, su objetivo es “una tasa de crecimiento anual compuesta en el dividendo de más del 7% a largo plazo”.
Uno de los aspectos hermosos de las acciones de servicios públicos, desde el punto de vista de la inversión, es que actúan como monopolios o dualidades en las áreas a las que sirven. Dado el alto costo de instalar la infraestructura necesaria, empresas de servicios públicos como American States Water no tienen que preocuparse de que un competidor se quede con sus clientes. Esto conduce a una demanda muy predecible de agua y electricidad año tras año.
En particular, la empresa destaca por su segmento contract. Aunque sus operaciones de agua y aguas residuales son su segmento más rentable, sus servicios subsidiarios contratados, American States Utility Services, brindan mantenimiento y gestión de construcción para instalaciones de distribución, recolección y tratamiento de agua en instalaciones militares en 12 condados de California. Los contratos asociados a esta obra por parte del Gobierno son contratos de 50 años.
Además, su filial de servicios de agua, Golden State Water Company, está regulada por la Comisión de Servicios Públicos de California (CPUC). Aunque los servicios públicos regulados no pueden aumentar las tarifas de sus clientes sin la aprobación de la Comisión Estatal de Servicios Públicos (CPUC en este caso), también garantiza que American States Water no esté expuesta a precios mayoristas impredecibles.
Mientras que American States Water es una empresa de 2.800 millones de dólares que negocia un promedio de 282.000 acciones diarias, con base en Pensilvania. agua de york(Nombre: Iorw) En ingresos reales, el stock está fuera del radar. Es una empresa de agua y aguas residuales de 479 millones de dólares con menos de 83.000 acciones negociadas diariamente y presta servicios solo a 57 municipios que abarcan cuatro condados en el sur de Pensilvania. Dudaría que el 99% de los inversores nunca hayan oído hablar de York Water.
Pero en términos de consistencia de dividendos, ninguna empresa pública se acerca a igualar a esta pequeña empresa de agua. Si bien no está seguro de aumentar su dividendo anualmente, York Water ha estado dando dividendos a sus accionistas durante (Redoble de tambores)… 209 años consecutivos! Para poner esto en perspectiva, York ha pagado dividendos durante todos los presidentes estadounidenses, excepto los tres primeros. La siguiente empresa pública más cercana, Stanley Black & DeckerTras su sucesiva desviación transcurrieron seis décadas completas (149 años).
El agua de York y de los Estados Americanos comparte la característica de ser servicios públicos controlados. El año pasado, York solicitó un aumento significativo en la tarifa de la Comisión de Servicios Públicos de Pensilvania (PPUC) para pagar las inversiones en curso en infraestructura nueva y existente. Si lo aprueba el PPUC, aumentaría los ingresos del año completo de la empresa en un 32% en comparación con 2024.
El equipo directivo de York también ha incorporado adquisiciones complementarias como fuente constante de crecimiento. Como la demanda de servicios de agua y aguas residuales se mantiene bastante constante de un año a otro, el flujo de caja operativo de la empresa suele ser transparente y predecible. Esta previsibilidad resulta útil para complementar sus servicios existentes.
Y, sin embargo, la barata valoración histórica de York es quizás la más atractiva para los inversores. Las acciones de York Water se cotizan actualmente a un precio de oreja a oreja (P/E) de 19,4, lo que marca una reducción del 34% en su depósito promedio durante la última media década.
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Sean Williams no tiene posición en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Fool tiene trabajos y recomienda Realty Income. El Motley tiene un tonto y Política de divulgación.
