La carrera por dominar el creciente mercado de la IA está empujando a los gigantes tecnológicos a adoptar modelos de negocio que recuerdan a IBM (IBM) en la década de 1960.
El alfabeto “Hyperscalers” de las grandes tecnologías (Goog, Googl), Meta (Meta), Microsoft (MSFT) y Amazon (AMZN) se encuentran en diferentes etapas de desarrollo de sus propios chips de IA personales para instalar en sus centros de datos y potenciar sus ofertas y software en la nube. El alfabeto, el más lejano de las cuatro compañías, es siempre pretendidamente En conversaciones para vender sus chips físicos llamados TPUS a Meta, un movimiento que lo enfrentaría cara a cara con el principal fabricante de chips Nvidia (NVDA).
Esos esfuerzos han llevado a los analistas de Bloomberg Intelligence a predecir que el mercado normal de chips de IA crecerá hasta los 122.000 millones de dólares en 2033.
La producción de sus propios componentes por parte de las grandes tecnológicas va más allá de los chips: Microsoft y Amazon están invirtiendo activamente en fibra oscura, o cables de fibra óptica no utilizados actualmente bajo tierra, dijo el analista del mercado de capitales de RBC, Jonathan Atkin, en una nota reciente a un cliente. Google y Meta también poseen sus propios cables pero aún compran a terceros, escribió. Esos cables son necesarios para conectar los centros de datos de las empresas y las empresas que los utilizan.
La dinámica en la que los proveedores de la nube fabrican sus propios componentes (hardware) para ejecutar sus productos principales (software) muestra que Silicon Valley está regresando hacia la integración vertical, un modelo operativo del que fueron pioneros los diáconos del petróleo y el acero de finales del siglo XIX y adoptado por IBM durante la revolución digital.
IBM fue una de las más grandes empresas integradas verticales exitosas En la década de 1960, cuando los componentes fabricaban hardware para sus marcos principales, o grandes sistemas informáticos. La estrategia de IBM se derivó de la idea Fabricar sus propias piezas especializadas mejoraría sus productos finales (estructuras principales) y sus ganancias, y en medio de preocupaciones sobre la falta de suministro de piezas para las primeras computadoras. Trabajó: en 1985, la empresa representó más de la mitad del valor de mercado De la industria informática, Carliss Y. Baldwin destacó en su libro “Reglas de diseño”.
Por supuesto, todo cayó después. En la década de 1990, los costos reducidos de producción de semiconductores -así como el ascenso de Microsoft Software Powerhouse y el líder en chips Intel- minaron una trinchera altamente competitiva de IBM, y la compañía no afirmó estar integrada verticalmente en el año 2000, dijo Baldwin.
Así como la aparición de las computadoras empujó a IBM hacia la integración vertical, la popularización de la inteligencia artificial desde el lanzamiento de ChatGpt a fines de 2022 ha puesto a los gigantes de la nube en la actualidad en una búsqueda similar. En particular, los elevados costos de los chips Nvidia y su disponibilidad limitada han empujado a los gigantes tecnológicos a promover sus esfuerzos en chips de IA. Ese chip personalizado es más barato y está mejor optimizado para el software empresarial.
