Sábado, 29 de noviembre de 2025 – 08:44 WIB
Jacarta – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk ha lanzado una oferta inicial (Encuadernación de libros) para emitir bonos subordinados u ofertas públicas perpetuas de subdeuda (PUB). El objetivo de absorción se fijó en 2 billones de IDR y los bonos sociales PUB en 300.000 millones de IDR.
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El director presidente de BTN, Nixon LP Napitupulu, dijo que esta acción corporativa es parte de los esfuerzos para fortalecer el capital de BTN para una futura expansión comercial, así como para emitir el primer bono social para BTN. La emisión también tiene como objetivo recaudar capital para el desembolso de créditos, particularmente para el sector inmobiliario. A octubre de 2025, BTN reportó un índice de adecuación de capital (CAR) de 18,16%.
“La emisión de bonos subordinados PUB BTN es parte de la estrategia de fortalecimiento del capital de BTN, en particular el componente de capital de nivel 2 para apoyar el crecimiento empresarial, en particular KPR, para que BTN pueda hacer una contribución significativa y sostenible al Programa de Tres Millones de Casas promovido por el gobierno”, dijo Nixon en su declaración escrita el sábado 2920 de noviembre de 2920.
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BTN ofrece un cupón implícito en el rango del 5,85% al 6,75% para los bonos subordinados PUB de 2 billones de IDR con una duración de 5 años, mientras que los bonos PUB Social Insight de 300 mil millones de IDR ofrecen un rango de cupón a diez años del 5,25% al 5,75%.
Cuando el período de preparación de reservas finalizó el viernes 28 de noviembre de 2025, BTN logró registrar una alta demanda (sobresuscribir). Mientras tanto, BTN Social Insight Bond PUB logró absorber 1,64 billones de IDR o 5,47 veces. sobresuscribir Del objetivo de emisiones de 300 mil millones de IDR.
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objetivo BTN Buena financiación o recepción efectiva de fondos de los inversores a partir de la emisión de dos bonos el 12 de diciembre de 2025, mientras cotizan en la Bolsa de Valores de Indonesia el 15 de diciembre de 2025.
Nixon dijo que se espera que la emisión de bonos subordinados PUB aumente el índice de adecuación de capital (CAR) de la compañía. Al mantener un nivel adecuado de CAR, BTN podrá mantener el crecimiento del crédito en el rango objetivo de alrededor del 8-10%, respaldado por KPR y otros desembolsos de crédito en el sector de la vivienda, así como por la banca de consumo para satisfacer las necesidades de los hogares indonesios.
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Mientras tanto, agregó Nixon, BTN es uno de los bancos en Indonesia que emite bonos PUB Social Insight, o más conocidos como Bonos Sociales, como un paso para desarrollar instrumentos de financiación que sean compatibles con el modelo de negocio de la compañía y se centren en más de 75 años de actividades en el sector inmobiliario.
