La empresa Puig Brands SA, con sede en Barcelona y su familia fundadora, han anunciado que el precio de su oferta pública inicial (OPI) se situará en el extremo superior del rango previsto, lo que la convierte en la mayor salida a bolsa de Europa en lo que va del año.
Según los términos que Bloomberg News ha podido consultar, la firma ha fijado la orientación de precio en 24,50 euros por acción, otorgando a la empresa un valor de mercado implícito de 13,9 mil millones de euros (14,9 mil millones de dólares). Este precio se compara con un rango anterior que oscilaba entre 22 y 24,5 euros. Se espera que la OPI recaude hasta 2,6 mil millones de euros.
El lanzamiento de Puig se suma a un amplio resurgimiento de las OPIs en Europa este año, destacándose ofertas como la de Galderma Group AG en Suiza por 2,3 mil millones de dólares y la de CVC Capital Partners Plc por 2,15 mil millones de dólares. Hasta la fecha, las empresas de la región han captado alrededor de 8,6 mil millones de dólares, más del doble que en el mismo período de 2023, según datos recopilados por Bloomberg.
Fundada en 1914, Puig posee marcas reconocidas como Rabanne, Carolina Herrera y Jean Paul Gaultier. A lo largo de los años, la compañía ha diversificado su oferta hacia el cuidado de la piel y el maquillaje, destacando recientemente la adquisición de Charlotte Tilbury.
La dirección de Puig está a cargo de Marc Puig Guasch, CEO y nieto del fundador. Marc y su primo Manuel Puig Rocha son los únicos miembros de la familia en el consejo de administración, según consta en el prospecto.
Tras la OPI, la familia Puig mantendrá más del 90% de los derechos de voto a través de sus acciones Clase A, que cuentan con cinco votos cada una, frente a uno por cada acción Clase B, muestra el prospecto. La empresa tiene la intención de utilizar los fondos recaudados para refinanciar adquisiciones recientes, reducir deuda y realizar futuras inversiones.
Goldman Sachs Group Inc. y JPMorgan Chase & Co. están liderando la OPI, y Bank of America Corp., BNP Paribas SA, CaixaBank SA y Banco Santander SA también están trabajando en la operación. Se espera que las acciones comiencen a cotizar el 3 de mayo en la Bolsa de Madrid bajo el símbolo PUIG. Los pedidos recibidos después de las 5 p.m. del lunes probablemente no recibirán asignación de acciones, según los términos establecidos.