Por Colleen Howe
Beijing, 22 de diciembre (Reuters) – La renovación del mercado eléctrico de China impulsa la economía del almacenamiento de energía justo cuando aumenta la demanda internacional, generando prosperidad para los ya dominados fabricantes chinos de almacenamiento de energía.
Las empresas chinas están en camino de lograr un aumento del 75% este año en las cargas globales de celdas de baterías de iones de litio para almacenamiento de energía, según una estimación.
Este año han exportado más de 65 mil millones de dólares en baterías de almacenamiento y vehículos eléctricos, lo que confirma su dominio en un sector esencial para respaldar la energía eólica y solar y mantener la energía para pasar por centros de datos de inteligencia artificial.
El aumento de las ventas está impulsado por los centros de datos y las energías renovables nacionales, así como por las reformas y subsidios chinos que promueven la demanda general de almacenamiento de energía. La demanda internacional está aumentando junto con el creciente crecimiento de los centros de datos, la necesidad de complementar la envejecida red de China y el creciente negocio de energía renovable de China en el Medio Oriente, dijeron los analistas.
Globalizarse
“Estos principales fabricantes de células de almacenamiento de energía tienen pedidos completos. Muchos de ellos básicamente están trabajando ahora en turnos dobles para tratar de satisfacer la demanda”, dijo el analista Cosimo Ries de la empresa de investigación de políticas Trivium China. El auge es “una de las mayores sorpresas del año, creo, en el espacio energético de China”.
El mes pasado, la UBS elevó su pronóstico para 2026 de un 25% de dispositivos de almacenamiento de energía en baterías a nivel mundial.
La Agencia Internacional de Energía predice que la inversión global en instalaciones de almacenamiento de baterías aumentará un 16% este año a 66 mil millones de dólares. Gran parte de eso está a punto de quedar atrapado en las empresas chinas porque, si bien Tesla es el número uno en sistemas de almacenamiento de energía, China domina la producción de las pequeñas celdas que contienen.
Los seis principales proveedores mundiales de células – Contemporary Amperex Technology Ltd (CATL), Hithium, Eve Energy, World, Calb y Rept Battero – son chinos, según la posición de enero a septiembre según la consultora Infolink. Del top 10, sólo Aesc Japón no procede de China.
Los volúmenes de ventas de almacenamiento de energía de Eve aumentaron un 35,51% en los primeros tres trimestres del mismo período del año pasado. Las cargas de batería rept del tercer trimestre de todas las baterías son mayores que nunca. Los mejores jugadores de vehículos eléctricos, Catl y World, no recortaron las cargas de almacenamiento de energía durante el tercer trimestre. Históricamente, el almacenamiento ha generado menos ingresos que las baterías de automóviles y los vehículos eléctricos, aunque la proporción está creciendo.
“La combinación de energía solar con un almacenamiento es efectivamente la única solución para satisfacer las necesidades de energía del centro de datos de inteligencia artificial de EE. UU.”, dijo el analista de UBS Yishu Yan en una conferencia de prensa. “La potencia del centro de datos de IA de EE. UU. es muy sólida, pero la energía es la mayor congestión, y la potencia de carga básica de EE. UU. (gas, nuclear, térmica) no crecerá mucho en los próximos cinco años”.
Sin embargo, dijo Yan, los fabricantes chinos enfrentan riesgos debido a las restricciones estadounidenses sobre proyectos que reciben créditos fiscales a la inversión que incluyen “entidades extranjeras preocupantes”, entre las que se incluye China.
Discurso del mercado energético
Las exportaciones de baterías de China, incluidos vehículos eléctricos y almacenamiento de energía, alcanzaron un nivel récord de 66.761 millones de dólares durante los primeros 10 meses del año, según datos del grupo de expertos Energy Ember. Las baterías exportan la tecnología limpia más rentable de China desde 2022, superando a la solar fotovoltaica.
Es probable que esa cifra vuelva a crecer el año que viene, ya que la consultora Infolink predice que la carga mundial de células de almacenamiento de energía podría aumentar hasta 800 gigavatios-hora, un aumento del 33% al 43% de las previsiones de este año.
Las exportaciones de almacenamiento de energía de China y otras baterías no automotrices aumentaron un 51,4% en los primeros 11 meses del mismo período del año pasado, más rápido que el crecimiento del 40,6% en las exportaciones de baterías para vehículos eléctricos, según la alianza estratégica de la alianza de innovación tecnológica de la industria de vehículos eléctricos de China .
China ya tiene la flota de almacenamiento de energía en baterías más grande del mundo -alrededor del 40% del total global- impulsada en parte por mandatos de los gobiernos locales para que los desarrolladores agreguen un almacén a los proyectos eólicos y solares. El almacenamiento en baterías de China de este año ha superado su capacidad de bombeo hidráulico convencional, una tecnología geográfica más limitada que utiliza agua almacenada detrás de presas para generar electricidad cuando es necesario.
Sin embargo, gran parte de esa capacidad de almacenamiento de baterías ha estado inactiva porque no era rentable operarla.
Ese modelo está cambiando con las reformas de junio que exigieron que los proyectos nuevos vendieran su energía a través de subastas basadas en el mercado, en lugar de a un precio estable. Como resultado, se ha vuelto más rentable administrar una fábrica de almacenamiento rentable recargándola cuando los precios son bajos y bajando cuando los precios son altos.
Las plantas de almacenamiento de energía funcionaron durante más tiempo en el tercer trimestre, después de que se aprobaron las reformas, alcanzando un promedio de 3,08 horas por día, 0,78 horas más que el año anterior y 0,23 horas más que los tres meses anteriores, según el consejo de electricidad de China.
Esto ocurre en el contexto de un nuevo plan de 35 mil millones de dólares para duplicar el almacenamiento de baterías para casi 2027, así como de nuevos subsidios provinciales. Desde finales de 2024, 10 provincias chinas han introducido tarifas de capacidad (pagos especiales para que los proveedores conserven la capacidad de respaldo), así como otros subsidios, según Jefferies.
Este es “el cambio de política más definitivo para el almacenamiento de energía en más de una década”, escribió el analista Jefferies Johnson en una nota a Wan.
(Reportado por Colleen Howe; Editado por William Mallard)
