Por qué un recorte de 8,3 millones de dólares para ganar un ETF del 12% indica un reinicio de la cartera

La estrategia Qyld proporciona a los inversores centrados en los ingresos una ventaja competitiva al combinar la exposición a las acciones con ingresos por primas de opciones, lo que genera productos con altos dividendos en comparación con los ETF de acciones tradicionales. Su enfoque transparente basado en reglas y su enfoque en el NASDAQ-100, que tiene un gran contenido tecnológico, lo convierte en una solución diferencial dentro del panorama de los ETF centrados en los ingresos.

Las llamadas en interiores como esta pueden parecer irresistibles en la superficie, especialmente con un producto de arrastre del 12% y clases mensuales que parecen confiables. Pero esos pagos conllevan compromisos que cada vez son más difíciles de ignorar con el tiempo.

este la estructura del embalse Limitar sistemáticamente el cara a cara mediante la venta de opciones de compra on-the-money en el NASDAQ-100, que funciona mejor en mercados secundarios o mercados finos. Cuando las acciones suben, los ingresos parecen buenos, pero las ganancias totales se quedan atrás y, en períodos más largos, ese costo de oportunidad está empeorando. Esto es cada vez más relevante cuando el resto de la cartera se desvía hacia una amplia exposición a acciones y ETF de factor variable en lugar de apostar por ingresos puros.

El acabado también coincide con el sitio más amplio. Después de la venta, las participaciones más grandes se inclinan hacia la exposición a acciones centrales, diversas estrategias de dividendos y un mercado amplio de ETF, lo que significa una preferencia por la flexibilidad sobre la maximización del producto. Incluso con un respetable rendimiento del NAV a un año de alrededor del 9%, el ETF de opción cubierta todavía sigue significativamente al S&P 500, lo que refuerza por qué a menudo se lo trata como una asignación táctica en lugar de una participación central.

Poner en duda: Estrategia de opciones en la que el inversor posee acciones y vende opciones de compra para generar ingresos.
On-yr-ario: Una opción cuyo precio de ejercicio es igual al precio de mercado actual del activo básico.
ÍNDICE DE COMPRA Y ESCRITURA: Un índice que rastrea una estrategia de mantener acciones y vender opciones de compra sobre esas acciones.
Aum reportable 13f: Activos controlados informados a la SEC en el formulario 13F, que cubre algunas tenencias de inversión institucional.
Producto desconfiado: Ingresos por dividendos anuales de inversión divididos con su precio actual, mostrado como porcentaje.
Alfa: Una medida del desempeño de una inversión en relación con un punto de referencia, que muestra valor agregado o valor perdido.
Doce meses en marcha (TTM): El período de 12 meses que finaliza con el último informe trimestral.
Fondo de negociación de divisas (ETF): Fondo de inversión que cotiza en bolsas de valores y mantiene una cesta de activos como acciones o bonos.
Cartera sin diversificación: Cartera resumida en menos valores o sectores, aumentando la exposición a riesgos específicos.
Llamadas superpuestas sistemáticas: Enfoque basado en reglas para vender opciones de compra regularmente sobre tenencias de cartera para generar ingresos.
Enfoque pasivo basado en reglas: Una estrategia de inversión que sigue una metodología específica sin decisiones de gestión operativa.
Opción Premium: Los ingresos recibidos por la venta de un contrato de opción, pagados por el comprador de la opción al vendedor.

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Jonathan Ponciano no tiene posición en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Fool no tiene sitio en ninguna de las acciones mencionadas. El Motley tiene un tonto y Política de divulgación.

Por qué un recorte de 8,3 millones de dólares para ganar un ETF del 12% indica un reinicio de la cartera Publicado originalmente por The Motley Fool