Nvidia (NVDA) existencias han sido evidentes mundo financieroel mas grande O Ganador, pero Morgan Stanley siente que tiene mucho más espacio para correr.
El analista Joe Moore acaba de alcanzar su precio objetivo $250 a $235enorme 38% cara a cara del precio actual de Nvidia $ 181,46.
moore, Calificación de 5 estrellas en Tiprankssintió las preocupaciones sobre Alfabeto de Google para padres (Dama) o microdispositivos superiores (AMD) Esperar es “sobreactualizado”Con nuevas comprobaciones que confirman que Nvidia no ha filtrado ninguna información significativa. cuota de mercado.
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En cambio, la demanda de sus GPU, HBM y empaques avanzados sigue siendo más alta de lo esperado a medida que las empresas aceleran hacia los modelos de IA.
Moore considera que Nvidia sigue siendo una oportunidad para los clientes, porque continúa brindando la mejor ecuación general de costo y rendimiento, respaldada por una sólida pila de software y una hoja de ruta confiable a largo plazo.
Joe Moore de Morgan Stanley elevó el precio objetivo de Nvidia a 250 dólares, reafirmando el dominio del fabricante de chips en la carrera de la IA.. Plan de Christian Wired en Unsplash “Loading =” Wanting “Height =” 640 “Width =” 960 “Class =” YF-1gfnohs Loader ” />
Joe Moore de Morgan Stanley elevó el precio objetivo de Nvidia a 250 dólares, reafirmando el dominio del fabricante de chips en la carrera de la IA..Welk de Christian WiDDer en Unsplash
El optimismo de Moore se debe a la “ventaja de extremo a extremo” de Nvidia en el espacio de GPU.
Esa sólida combinación de rendimiento avanzado del chip, madurez del software y velocidad de posicionamiento lo coloca muy por encima de su competencia.
Esencialmente, los clientes no eligen Nvidia por su potencia bruta, sino porque acorta los tiempos de capacitación y reduce los costos operativos, mientras ejecuta proyectos de inteligencia artificial a gran escala a tiempo.
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Moore también señala que la escasa oferta de GPU, HBM y paquetes avanzados muestra cómo los hiperescaladores agresivos aumentan las cargas de trabajo de IA, lo que refuerza el excelente sitio de Nvidia en la carrera.
En perspectiva, el consenso de Wall Street sobre las acciones de Nvidia se basa en Precio objetivo promedio de $ 250,66lo que sugiere casi el 38% de los niveles actuales.
El nuevo objetivo de Moore de 250 dólares se ajusta a ese consenso, al tiempo que coloca a Morgan Stanley firmemente en el campo dándole a Nvidia otra cláusula. la calle La estimación de gama alta alcanza los 352 dólaresAsí que la decisión de Moore sitúa a Nvidia hacia el extremo alcista del rango.
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Más allá de Morgan Stanley, otros pesos pesados también alcanzaron recientemente sus objetivos en Nvidia:
Goldman Sachs y JPMorgan Ambos elevaron sus objetivos de Nvidia a 12 meses a aproximadamente $250Gracias a la creciente demanda de infraestructura de inteligencia artificial y la saludable visibilidad del centro de datos.
Jeffer disparó a su objetivo $250 desde $240 mientras repite un compradiciendo que Nvidia “respondió a la campana” del crecimiento, al tiempo que criticó la acumulación de IA.
Cantor Fitzgerald fue un paso más allá, elevando su objetivo a una calle principal $300 desde $240, mantener nvidia como Sobrepeso “Top Pick”. La compañía sostiene que todavía estamos en las primeras etapas del ciclo de infraestructura y el valor de un billón de dólares.
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El argumento de Moore de que es posible que Nvidia no haya perdido ninguna participación de mercado significativa suena como una taquigrafía de analista, pero los datos en realidad lo complementan.
El último trabajo del servidor de IA es de fuerza de tendencia destaca que Nvidia está casi dominada El 70% del mercado de chips de IA en 2025.
Eso es después de todo el alboroto con el surgimiento de Google TPUS y otros ASICS personalizados. También señala que Capex Hyperscaler continúa “centrándose en gran medida en las GPU de gama alta de Nvidia”, con chips principalmente internos actualmente complementarios.
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Más, Dell’oro’s 2T 2025 Los componentes del centro de datos informan que se hacen eco de la misma vista.
Nvidia venció a todos los vendedores en las ventas de componentes TI del centro de datos, con Blackwell ultra En particular, será la fuerza impulsora clave del acelerador y el auge de la memoria de gran ancho de banda.
Además, las síntesis más amplias de la industria todavía sitúan la cuota de mercado de Nvidia en algún punto intermedio. 80% a 95% del total y prácticamente un mercado rápido y rápido 92% de una porción de GPU del centro de datos.
Verificaciones adicionales de Trendforce, Counterpoint, Canalys y Omdia respaldan ese patrón, predicen 70%-80% en la participación de envíos de AI-GPU para Nvidia hasta 2025-26.
Además, los OEM como Dell, esperanzaSupermicro y Lenovo se adhirieron a Nvidia mientras diseñaban sus servidores de inteligencia artificial líderes en torno a Hopper y Blackwell.
Incluso fuera de Wall Street, vemos un patrón similar.
Por ejemplo, en un Publicación de Reddit r/datoshermosos (Subreddit con más de 1 millón de visitantes semanales), un usuario trazó las tendencias de relación precio-rendimiento a lo largo de varias generaciones de Nvidia.
Aunque el trabajo no se centró en la capacitación del centro de datos, la historia más amplia aún existe; Todas las nuevas generaciones de Nvidia ofrecen más trabajo por cada dólar.
Además, esa conclusión a nivel de usuario coincide con lo que muestran los puntos de referencia independientes de IA en una escala mucho mayor.
En una prueba reportada por Reputaciónen nvidia H100 casi empujado 23.000 tickets por segundo en un $ 2,69 por hora un ejemplo de nube, que es aproximadamente 8.600 tickets por segundo por cada dólar gastado.
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