Hay muchos inversores famosos y exitosos en Wall Street, pero se puede argumentar legítimamente que ninguno ha tenido el mismo efecto que Warren Buffett. Desde que asumió el control Berkshire Hathaway En 1965, Buffett convirtió la empresa en un conglomerado de un billón de dólares, que normalmente supera al mercado.
De 1965 a 2024, mientras Buffett estuvo a cargo de Berkshire, sus acciones aumentaron más de un 5.500.000% (es decir, una tasa de crecimiento anual del 20%), mientras que el S&P 500(Índice de índice: ^GSPC) aumentó en más del 39.000% (tasa de crecimiento anual del 10%). Decir eso sería sorprendente en una prenda interior.
A pesar de la capacidad bastante constante de Buffett y Berkshire para superar al mercado, un consejo que Buffett ha dado repetidamente a los inversores minoristas es invertir en Fondo de negociación de divisas S&P 500 (ETF). Puede que esta no sea la inversión más atractiva de hacer, pero según Julian Emanuel, de la empresa de investigación Wall Street Evercore ISI, podría generar ganancias del 37% para los inversores para fines de 2026.
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El S&P 500 es un índice que rastrea las 500 empresas estadounidenses más grandes e influyentes. En sus componentes están representados los 11 grandes sectores, en los que las empresas representan alrededor del 80% de todo el valor en el mercado de valores estadounidense, por lo que a menudo se considera como una forma de invertir en la economía del país. A continuación se muestra cómo se reparte la ponderación del S&P 500 por sectores a 31 de agosto:
Tecnologías de la información: 33,5%
Financiero: 13,8%
Usuario opcional: 10,6%
Servicios de comunicación: 10%
Cuidado de la salud: 9,1%
Industrial: 8,5%
Productos básicos de consumo: 5,2%
Energía: 3%
Utilidad: 2,4%
Bienes raíces: 2%
Usar: 1,9%
El sector tecnológico representa una gran parte del S&P 500 porque el índice está ponderado por las capitalizaciones de mercado. Esto significa que las empresas más grandes representan más fracciones del índice y, como el auge de la inteligencia artificial (IA) ha enviado a muchas acciones tecnológicas de megacapitalización a la entrada, han representado una gran proporción del valor del S&P 500.
Hay algunos ETF 500 de S&P entre los que los inversores pueden elegir, pero mi vista, y una que mantuvo a Berkshire en su cartera hasta hace poco, es Vanguardia S&P 500 ETF(Nysemkt: Vuelo) por su bajo costo. Su ratio de gasto del 0,03% significa que los inversores sólo pagarán 0,30 dólares al año por cada 1.000 dólares del fondo.
En el momento de escribir este artículo, el nivel del S&P 500 es 6.552, mientras que el precio de las acciones del ETF Vanguard S&P 500 es de poco más de 600 dólares. (Los índices no tienen precios, pero los ETF sí los rastrean.
La base de esta predicción alcista de la burbuja es que la adopción de la IA seguirá generando ganancias cada vez mayores para las empresas del S&P 500, lo que debería mejorar la sensación de los inversores. Cuanto más optimista sea el sentimiento de los inversores, más probable será que los inversores sigan dando dinero a las empresas del S&P 500 y aumenten la valoración del índice.
Una cosa sigue siendo cierta en el mercado de valores: nadie puede predecir de manera confiable cómo se comportarán las acciones o los ETF, especialmente en el corto plazo. Ni yo, ni usted, ni Buffett, ni ningún analista de Wall Street. Sin embargo, el desempeño de inversiones pasadas puede proporcionar una idea de su potencial, especialmente cuando han sido consistentes a largo plazo.
Históricamente, el S&P 500 tiene ganancias anuales promedio de alrededor del 10% a largo plazo. Durante la última década, sus ganancias han sido aún más impresionantes, con un promedio del 12,5% y del 14,5% si se incluyen los dividendos reinvertidos.
Estas ganancias son inferiores a las ganancias previstas del 37% durante los 14 meses o más, pero aun así han sido impresionantes, y la inversión en fondos indexados del S&P 500 ha hecho que muchos inversores sean bastante buenos a lo largo de los años.
Independientemente de si VOO alcanza el ambicioso objetivo de Emanuel para finales de 2026, es una inversión que puede ser la participación principal en casi cualquier cartera.
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Esteban Walters Tiene puestos en Vanguard S&P 500 ETF. The Motley Fool tiene trabajos en Berkshire Hathaway y Vanguard S&P 500 ETF y lo recomienda. El Motley tiene un tonto y Política de divulgación.
