00:00 Orador y
¿Qué informe cree usted que es verdaderamente esencial que tiene que salir aquí y marcar la pauta de todos estos nombres que informan?
00:07 Altavoz B
Oh, bueno, quiero decir, creo que todos ellos. Ym, mira, meta en el gasto de capital, UM, Apple en el hecho de que no ha sido el tipo de jugador de IA, pero lo ha sido, UH, que las acciones se han estado acelerando debido a la demanda de iPhones. Entonces, eso también es importante. Uh, pensé que si tuviera que decir cuál, tal vez Meta y también Microsoft.
00:46 orador y
Sí, Microsoft, UH, probablemente una buena cuarta parte de ellos. Uh Ally, un poco preocupado por Amazon, UH, especialmente porque se trata de AWS. Por supuesto, usted tuvo la parte, es posible que no haya ayudado a esa tasa de crecimiento de Amazon o al comentario que podrían compartir en la convocatoria de ganancias sobre el crecimiento de AWS.
01:08 altavoz c
Sí, y estoy seguro de que recibirán una buena cantidad de preguntas en la convocatoria para ese corte. ¿Qué llevó al corte? ¿Existe alguna preocupación sistémica o se trata de un acontecimiento puntual? Y esa situación de UH también me recordó cuán frágil es nuestra economía general en términos de cuánto dependemos de Internet, cuánto dependemos de estos proveedores de servicios en la nube. Y es por eso que estas son las acciones más importantes del S&P 500 porque somos muy adictos a ellas de manera eficiente.
01:41 altavoz c
y mantener este impulso de crecimiento, especialmente dentro de sus diversos negocios en la nube. Entonces, estoy de acuerdo con el hecho de que cada uno de estos informes de ganancias cumple con su propósito específico y, en conjunto, pueden darnos una mejor idea del panorama de la demanda, el panorama de la oferta y, por supuesto, todo nos prepara para el gigante de Nvidia que recibiremos en unas pocas semanas. Y creo que el mercado es crucial para Nvidia y los comentarios que vienen con Jensen y el desempeño final de las acciones.
02:12 altavoz c
En general, existen expectativas muy altas para todos estos nombres, incluida Nvidia. Así que es sólo un interrogante si estas empresas pueden superar ese listón tan alto o no.
02:22 Orador y
Chad, por supuesto, ninguna acción sube diariamente, para siempre. No funciona así en la inversión. Pero si nos fijamos en el MAG 7, ¿son estas acciones actualmente bastante no destructivas?
02:37 altavoz d
Uh, lo haría, tendría cuidado al decir eso. Es decir, ya sabes, actualmente es un mercado compacto dentro del S&P 500 y el liderazgo se revertirá. Si no todo este gasto de capital arroja un beneficio sobre la inversión y a eso le agrego alrededor de un billón de dólares. Entonces veremos una desaceleración de la inversión empresarial en términos de centros de datos y computación.
03:15 altavoz d
Uh, y eso revertirá muchos de los múltiplos y gran parte del impulso. Esto sucedió durante el año UH en 2000 con Cisco y todo lo que se necesitaba era una tasa de cambio en el crecimiento de los ingresos, el delta que luego hizo que el mercado cayera y se normalizara más. Uh, y eso podría suceder dentro de 12 meses, dentro de 24 meses, pero ciertamente sucederá.
03:42 Orador y
Voy a asumir Chad, no lo eres, no eres un fanático de las acciones de Tesla aquí. Puede que me equivoque, pero voy a dejar eso de lado. The Mag Six, de estos seis nombres, ¿cuál te gusta realmente tener en tu final?
03:52 altavoz d
Entonces, para una divulgación completa, Washington Crossing Advisors es propietario de Microsoft y lo hemos sido durante muchos años. En mi opinión, esa es la forma más diversa de jugar con la inteligencia artificial, el hiperescalado UH y la informática. Tienen una base de clientes insertada y realmente aprovechan cada cilindro. Entonces, si hubiera uno para elegir, elegiría ese.
04:23 Orador y
Y como última palabra para usted, obviamente aquí no elegimos acciones. Todos ustedes financian UH de nuestro equipo, pero ¿tienen el nombre favorito de MAG 7? ¿Qué empresa te gusta?
04:31 Altavoz B
Uh, me gusta, creo que quiero ver lo que Apple realmente está diciendo porque siento que hemos hablado mucho sobre el juego de IA y como Apple puede permanecer en el camino que ha hecho recientemente con sus acciones, UH sin eso la IA es un gran jugador de IA. Así que, al igual que Outlier, ese es el que me gusta.
05:00 Orador y
Y no quiero IA de Apple. Todavía estoy tratando de descubrir todas estas cosas que están incluidas en mi nuevo iPhone 17 Pro Max. Apenas sé cómo usar esa maldita cosa. Tengo que volver a la escuela para descubrir cómo usarlo. Es absolutamente ridículo. De ninguna manera a Apple, no quiero eso.
