La mayoría de los inversores conocen a Bill Gates, el filántropo multimillonario que coestableció microsoft(NASDAQ:MSFT). Después de dirigir el conglomerado tecnológico durante 25 años, el director ejecutivo renunció para dedicar más tiempo a su labor caritativa. Se estima que Gates vale 106 mil millones de dólares, según Mórbelconvirtiéndola en la decimoctava persona más rica del mundo.
El medio establecido para apoyar sus esfuerzos caritativos es Gates Foundation Trust. La misión del fideicomiso es “crear un mundo donde cada persona tenga la oportunidad de vivir una vida sana y productiva”. La fundación ha donado más de 100 mil millones de dólares en los últimos 25 años, “afrontando los problemas más difíciles e importantes”.
Aunque la organización posee participaciones en decenas de empresas, en el segundo trimestre (últimos datos disponibles) varias acciones conocidas encabezan la lista.
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Dada la larga historia de Gates con la compañía, debería sorprender que Microsoft esté en la parte superior de la lista, especialmente porque es la semilla del Trust a través de donaciones continuas de acciones de Microsoft. La Fundación Gates posee más de 26 millones de acciones de Acciones de Microsoftpor valor de 13 mil millones de dólares.
Después de su muerte durante más de una década, el director ejecutivo Satya Nadella dio nueva vida a las uñas de la industria, convirtiéndola en un elemento básico de la nube y en una potencia de inteligencia artificial (IA) en el proceso.
En el segundo trimestre del calendario, Microsoft Azure fue el segundo mayor proveedor de infraestructura en la nube del mundo, gestionando el 20% del mercado, según la consolidación de datos de Statista. También fue el proveedor de nube de los “Tres Grandes” de más rápido crecimiento, con un crecimiento interanual del 34%. Los ingresos totales de la nube de 29,9 mil millones de dólares representan ahora el 39% de los ingresos totales de Microsoft y es su segmento comercial de más rápido crecimiento. La demanda de IA ayuda a impulsar el crecimiento de la nube de la empresa.
Por último, la historia del dividendo de Microsoft se remonta a 2004, citando 16 avances anuales consecutivos. Aunque el producto de dividendos parece ser del 0,7%, las acciones han obtenido un rendimiento del 140% en los últimos cinco años. Además, su ratio de pagos se sitúa en el 23%, su nivel más bajo en 10 años. Eso le da a Microsoft suficientes recursos para promover su dividendo y predecirlo.
Warren Buffett y Gates coordinaron el compromiso en 2010, y Buffett tiene la intención (eventualmente) de ponerlo todo Berkshire Hathaway(BOLSA DE NUEVA YORK: BRK.A)(BOLSA DE NUEVA YORK: BRK.B) Acciones para caridad. Hasta la fecha, Oracle Omaha ha donado más de 60 mil millones de dólares, alentando a otros multimillonarios a asumir la promesa. Por lo tanto, no es de extrañar que la Fundación Gates posea más de 24 millones de acciones de Berkshire Hathaway, por un valor de 11.700 millones de dólares.
Si bien se han entregado las acciones, la organización tiene una buena razón para conservarlas. Una amplia muestra representativa de negocios de Berkshire proporciona una sólida diversificación y un flujo de efectivo constante hasta que las acciones se disuelvan para respaldar casos caritativos. Además, a pesar de su mala reputación, las acciones de Berkshire han ganado un 135% en los últimos cinco años, superando el 96% de las ganancias de la acción. S&P 500 (Índice de índice: ^GSPC).
Dado Buffett planea dimitir Este año, deja a la compañía en buenas manos, por lo que no sorprende que las acciones de Berkshire representen una parte tan grande de las tenencias del fideicomiso.
La basura de una persona es el tesoro de otra, según un viejo refrán que ayuda a defender Gestión de residuos(BOLSA DE NUEVA YORK: WM). Esto también ayuda a explicar por qué la Fundación Gates posee una proporción de más de 32 millones de acciones de gestión de residuos, por un valor de casi 7.400 millones de dólares.
La recogida de basura y el reciclaje también pueden considerarse negocios “pesados”, pero estos servicios esenciales producen un flujo de caja constante, algo que Gates y Buffett ambos como. Además, la empresa amplía sus servicios desviando residuos orgánicos de sus vertederos y transformándolos en energía verde para generar electricidad o alimentar vehículos.
El dividendo, del que se promueve la gestión de residuos desde hace 21 años consecutivos, representa actualmente el 1,5%. Con un ratio de pago del 46%, es probable que haya mucho más de eso.
Otro sector que cuenta con la aprobación de Buffett es el del ferrocarril. Berkshire Hathaway compró un Burlington Northern Santa Fe en 2009. En ese momento, Buffett dijo que los ferrocarriles eran una forma muy “rentable” de transportar mercancías, liberando “muchos menos contaminantes a la atmósfera”. Como alumno de Buffett, no sorprende que la Fundación Gates posea casi 55 millones de acciones. Ferrocarril Nacional Canadiense(BOLSA DE NUEVA YORK: CNI)por valor de 5.700 millones de dólares.
La compañía es la red ferroviaria más grande de Canadá y el único ferrocarril norteamericano que une el Atlántico, el Pacífico y el Golfo, lo que le otorga una posición dominante en el continente. Además, los ferrocarriles son en general mucho más eficientes que incluso los trenes de larga distancia. Si a eso le sumamos fuertes barreras de acceso y un amplio foso económico, el atractivo es fácil de ver.
Por último, Canadian National ha aumentado constantemente su dividendo durante 20 años consecutivos y actualmente produce casi el 2,7%. Su ratio de pago relativamente bajo, del 48%, sugiere que es probable que continúe su historial de aumentos en los pagos.
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