Warner Bros. Discovery dijo el martes que estaba “revisando” una oferta revisada de Paramount Skydance, el último giro de la subasta de alto perfil para reclamar una de las joyas corporativas de Hollywood.
La compañía no proporcionó ningún detalle de la oferta de Paramount. Paramount confirmó por separado que presentó una oferta revisada.
En una breve declaración, Warner reconoció que Paramount había presentado una propuesta modificada para comprar todas las acciones en circulación de la compañía y que los miembros del consejo estaban evaluando la oferta “en consulta con nuestros asesores financieros y legales”.
“Actualizaremos a nuestros accionistas tras la revisión del Consejo”, dijo Warner.
La Paramount, apoyada por Larry Ellison, se había enfrentado a una fecha límite el lunes por la noche para aumentar su oferta para reclamar a la empresa propietaria de CNN, HBO, TBS y de los famosos estudios de cine y películas de Warner Bros. La semana pasada, el licitador ganador de la subasta, Netflix, aceptó permitir que Warner Bros. Discovery reabre las conversaciones con Paramount durante siete días para determinar si Paramount aportaría más dinero a la mesa.
Warner ordenó a Paramount que presentara su oferta “mejor y definitiva”.
Netflix tiene los derechos de concordancia si Warner Bros. Discovery da marcha atrás y acepta la oferta de Paramount.
La medida llega casi tres meses después de que la junta de Warner acordara por unanimidad vender activos de HBO y de estudio, incluida su biblioteca profunda que incluye a Superman, Harry Potter, Scooby-Doo, “Game of Thrones” y “The Big Bang Theory”, a Netflix por 27,75 dólares la acción.
El acuerdo de Netflix, valorado en 82.700 millones de dólares, no incluye a los canales básicos de cable de Warner, incluidos CNN, TBS y HGTV.
Estos canales están programados para una nueva empresa a finales de ese año.
Pero Paramount, gestionada por el descendiente David Ellison, ha criticado repetidamente su oferta en efectivo para todos los Warner Bros. Discovery, incluidos los canales de cable Warner, sería más lucrativo para los accionistas. Paramount, que goza de relaciones amistosas con el presidente Trump, también ha presumido de que tiene un camino más seguro para obtener la aprobación reguladora de EEUU en comparación con Netflix.
Pero Warner Bros.’ El consejo se ha quedado con la oferta de Netflix, diciendo que la financiación del gigante del streaming era más segura.
“El acuerdo de fusión de Netflix sigue vigente y la Junta sigue recomendando a favor de la transacción de Netflix”, dijo Warner en su comunicado del martes.
Warner Bros. Discovery dijo a Paramount la semana pasada que esperaba que el multimillonario Ellison invirtiera más dinero en el acuerdo.
Paramount ha dicho anteriormente que el multimillonario tecnológico garantizaría más de 41.000 millones de dólares en financiación de capitales necesarios para conseguir la adquisición de más de 108.000 millones de dólares.
Bajo la anterior oferta de Paramount, la familia Ellison tenía previsto aportar unos 12.000 millones de dólares. Se esperaba que vinieran otros 24.000 millones de dólares de las familias reales de Arabia Saudí, Qatar y Abu Dhabi.
En las últimas semanas, Paramount acordó cubrir una cuota de ruptura de 2.800 millones de dólares que Warner debería pagar a Netflix si Warner se aleja del acuerdo de Netflix. Paramount también sugirió que aumentaría su oferta a por lo menos 31 dólares por acción.
La medida se produce en medio de un interés político creciente por el acuerdo monumental que remodelaría Hollywood.
El Departamento de Justicia está investigando si una adquisición de Netflix, o la oferta alternativa de Paramount, perjudicaría a la competencia.
Los legisladores republicanos se mostraron críticos con el acuerdo de Netflix, diciendo que reduciría la competencia.
El presidente Trump ha dicho que no tenía previsto involucrarse en la investigación, pero durante el fin de semana amenazó a Netflix, escribiendo en las redes sociales que Netflix debía despedir de su consejo de administración a Susan Rice, ex funcionaria de alto nivel de Obama y Biden, o “pagar las consecuencias”.
Warner Bros. Discovery está consultando con banqueros de inversión de Allen & Company, JP Morgan y Evercore y los despachos de abogados Wachtell Lipton y Debevoise & Plimpton.
