Bank of America acaba de señalar un mercado relacionado con Nvidia que está oculto en apariencia, bajo todo el ruido que los inversores siguen persiguiendo.
Analista Andres Obin sostiene que el cambio está impulsado por Nvidia‘s(NVDA) Restablecer el horario para el Si Desarrollar, fortaleciendo el caso sobre las acciones clave de infraestructura de IA.
Obviamente, Nvidia ha sido un gran beneficiario de la tendencia de la IA, y sus acciones se han disparado. 1.082% en los últimos tres años. Sólo el año pasado, Saltar más del 30% realizar múltiples registros en el proceso.
OBIN sostiene que el mercado continúa respondiendo a señales equivocadas, discutiendo sobre la eficiencia de enfriamiento y la temperatura de los chips.
En opinión de Obin, en lugar de seguir el próximo movimiento de Nvidia, los inversores deberían centrarse en las acciones industriales que operan silenciosamente en ella.
Bank of America ve que el cambio de infraestructura impulsado por Nvidia favorece silenciosamente a los socios industriales sobre los intercambios de IA que siguen los titulares. Plano de Bloomberg en Getty Images “loading =” air “height =” 640 “width =” 960 “class =” yf-lglytj loader “>
Bank of America ve que el cambio de infraestructura impulsado por Nvidia favorece silenciosamente a los socios industriales sobre los intercambios de IA que siguen los titulares. Plan de Bloomberg en Getty Images
En muchos sentidos, Nvidia marca efectivamente la industria de la IA velocidad del reloj.
Entonces, cuando decide cambiar a la próxima generación de plataformas, todos los demás deben mantener su velocidad.
Los hiperescaladores deben planificar su uso, mientras que los fabricantes de servidores deben reelaborar sus diseños. Al mismo tiempo, los constructores de centros de datos deben ajustar sus necesidades de energía, refrigeradores y redes de manera eficiente, junto con los planes de RAC, para adaptarse de manera efectiva a la cadencia de NVIDIA.
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Las cosas se están poniendo más difíciles cuando se considera una zanja completa de Nvidia, de la que es imposible escapar. Los desarrolladores escriben sobre Cuda primero, y luego esos datos fluyen a través Enlace NV y equipo de red Nvidia.
En perspectiva, Nvidia ha indicado que su sólido ecosistema CUDA contiene Más de 6 millones de desarrolladoresjunto con aproximadamente 6.000 aplicaciones CUDA.
Entonces, una vez que las empresas se comprometen, es casi imposible cambiar. Además, el bloqueo aparece en la IA. cuota de mercado lecturas, los analistas suelen fijarse en alrededor del 80% al 85%.
La verdadera oportunidad no es perseguir casi todos los títulos, sino poseer la “plomería” industrial de la que dependen los gigantes tecnológicos para mantenerse al día con los constantes cambios de Nvidia. Obin le dijo a CNBC. El mercado, afirmó, sigue reaccionando exageradamente.
Sostiene que el mercado continúa respondiendo a un nivel superficial (como “menos enfriamiento”), aunque el ciclo de la construcción está esencialmente fijado para los próximos años.
OBIN mencionó dos beneficiarios: Trane Technologies y Johnson Controls, que pueden ser las mejores acciones industriales para eliminar la tendencia.
Para Trane Technologies y Johnson Controls, la firme demanda de un centro de datos impulsado por IA es evidente a través de sus crecientes retrasos.
Por ejemplo, en el tercer trimestre de 2025, Trane Technologies publicó una gran oferta $ 4,81 mil millones en pedidosun aumento estelar del 12% interanual, junto con $ 4,66 mil millones en ventas. Además, ajústelo borde de acción disparar hasta los celos 21,8%subrayando un gran poder de fijación de precios.
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Además, la demanda se extiende.
director ejecutivo David Regnery Trane dijo que su capacidad para enfriarse aumentó significativamente aproximadamente cuatro veces desde 2023mientras que los plazos de entrega son actualmente 12 a 18 meses.
Además, de acuerdo con su director financiero, la cartera de pedidos de Commercial Hvac Americas de Trane ha aumentado a casi 500 millones de dólares año tras año y permanecerá elevado a 2026.
Johnson Controls se encuentra en una situación similar.
Concluye el año fiscal 2025 con una enorme $ 14,9 mil millones en sistemas y servicios atrasadosarriba 13% orgánicoincluyendo notable Aumento del 6% en el crecimiento orgánico de pedidos en C4. Los gerentes vincularon esa mayor visibilidad con una mayor refrigeración en el centro de datos, incluido el control térmico de principio a fin.
Los inversores lo notaron en gran medida, especialmente con jciquien creó un Un enorme aumento del 39%. El año pasado. Sin embargo, Trane Technologies no tuvo un gran año en el mercado de valores, lo que la instaló como una acción de valor atractivo para el seguimiento este año.
Como afirma OBIN, las empresas que emiten los mayores controles de IA están a punto de beneficiarse enormemente.
Las metaplataformas, los servicios web de Amazon y el alfabeto coinciden con el proyecto de ley mientras continúan construyendo una enorme capacidad de centro de datos a lo largo de cronogramas de varios años.
Amazonas: El director financiero de Amazon dijo recientemente que Capex 2025 aterrizaría alrededor del Marca de 125 billones de dólaresy será “más alto el próximo año”, tras una enormes $ 89,9 mil millones En Capex durante los primeros tres trimestres, relacionado con proyectos de IA, Reuters informó.
Meta: Meta ha lanzado su Gapex 2025 al Oscilan entre $ 70 mil millones y $ 72 mil millones y dijo que el crecimiento del Capex será aún mayor en 2026, liderado por la infraestructura de IA, atrás Reuters.
Alfabeto: Director ejecutivo de Google Sundar Pichai repetir planes para gastar más 75 mil millones de dólares en 2025 En el aumento de la capacidad de los centros de datos, se espera que el número aumente aún más en 2026.
El fondo: Reuters informa que las grandes tecnológicas se prepararán para el gasto casi 400 mil millones de dólares en los centros de datos.
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