00:00 Orador y
Se cree que AI Capex aumentó de 350 mil millones en 2025 a 450 mil millones en 2026 entre las megacapitalizaciones. ¿Cómo se ve Mark con todos esos gastos? ¿Cuáles son las señales y señales que recibimos como inversores?
00:16 Marca
Sí, creo que estas empresas, es decir, Microsoft, Amazon, Google, Meta, presionaron hacia la IA. Creen que este es un punto de formación de producto realmente dramático.
00:30 Marca
Oh, ya sabes, estos son capitalistas lógicos. Supongo que no presionarían más si no pensaran que están obteniendo buenas ganancias. Tengo que dar un paso atrás como analista objetivo y ver, ¿tengo datos que lo demuestren?
00:46 Marca
Bueno, tengo algunos puntos de datos excelentes del meta. Ha visto una aceleración en el crecimiento de sus ingresos por publicidad desde hace dos o tres años. Ha visto un aumento espectacular en los ingresos por empleado en cada una de las cuatro empresas que mencioné. Hay muchas cosas que influyen en ese número, pero estoy absolutamente seguro de que un impulso para la productividad de la IA no es solo costos, no solo una mejor gestión de costos, sino un aumento de la productividad, UH, parte de eso.
01:09 Marca
Um, y luego ya sabes, trabajar en nuestro informe sobre esta fantástica aplicación llamada Rufus dentro de Amazon que ya ha producido algo así como 10 mil millones en ventas incrementales para Amazon. Ese es un número pequeño para ellos, pero el producto acaba de ser presentado, o la característica se introdujo hace muy poco, y ha llevado a este aumento del 60% en la conversión para los compradores entrantes de Amazon y utiliza Rufus. Creo que vas a empezar a ver más y más configuraciones y aplicaciones.
01:42 Marca
Luego verá ventas minoristas en línea, viajes en línea, publicidad en línea, todo esto obtendrá mejoras de rendimiento y ya están comenzando a demostrarlo en términos de UH AI y aparecerá en P & l’S. Verá estas altas tasas de crecimiento de ingresos sostenibles y, en algunos casos, aceleración.
02:00 Marca
De hecho, mi opción número uno es Amazon en parte porque creo que veremos esta aceleración gracias a la IA. Y creo que vamos a mirar hacia atrás, a esto, ya sabes, dentro de un año o dos años y decir, sí, esa fue la señal cuando viste que esas tasas de crecimiento de los ingresos comenzaban a acelerarse.
