Querido Quintín,
Un amigo murió repentinamente hace seis meses. Nos había dicho a mi marido y a mí que no tenía intención de dejarle nada a su hermana, su única relación viva. No tiene cónyuge ni hijos. Alguien más cercano a la situación nos dijo que está impugnando el testamento. En la presentación testamentaria, que es de dominio público, ella figura como “persona interesada”. También hay un representante personal. Están representados por el mismo abogado. Eso no parece correcto.
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Tratando de cumplir los deseos de mi amigo.
Normalmente, sólo alguien con estatus legal (albacea, heredero, acreedor o beneficiario) puede presentar una petición en un caso como este. – Imagen de Marketwatch
Estimado amigo,
La hermana de su amigo y el “representante personal” (probablemente el albacea del testamento que representa los deseos de su amigo tal como se establecen en su testamento) compartir el mismo abogado solo equivaldría a conflictos de intereses para el abogado en cuestión si la hermana presentara un caso legal para impugnar el testamento. Si eso sucediera, supongo que el abogado se negaría a aceptar el caso de la hermana.
Normalmente, sólo alguien con estatus legal (albacea, heredero, acreedor o beneficiario) puede presentar una petición en un caso como este. Un amigo del fallecido, en la mayoría de los casos, no tiene lugar para quejarse de un conflicto de abogados. Los tribunales esperan que sea el cliente afectado, no un tercero, quien plantee posibles cuestiones éticas.
El conflicto de intereses solo sería una posición si la hermana impugna formalmente el testamento o toma una posición directamente contra el patrimonio. Se exigiría que el abogado dejara de representar a una de las partes o posiblemente que renunciara por completo. Hasta que eso suceda, la representación compartida por sí sola no es inapropiada.
“Cuando un albacea o administrador tiene un interés personal en el patrimonio, como beneficiario, puede crear conflictos de intereses que podrían dificultarle actuar imparcialmente”, dice. Schoemakers GPUna firma de abogados con sede en Houston. Ser heredero y beneficiario por sí solo no significa que el albacea deba ser destituido. Sin embargo, la mala gestión del patrimonio o el incumplimiento de sus obligaciones podrían considerarse problemáticos.
Generalmente, un testamento puede ser impugnado entre estos motivos: falta de capacidad para testificar, influencia excesiva de un miembro de la familia y operación inadecuada. Esta última suele ser la forma más fácil y común de impugnar y/o revocar un testamento. Una persona a menudo declarará que tiene la intención de heredar un hijo o un hermano, en este caso o, en caso contrario, dejarle una pequeña cantidad, o puede decir que cualquier persona que intente impugnar el testamento debería quedar automáticamente prohibida de heredar.
Restricciones del estatuto
Existen estatutos de restricciones para impugnar el testamento. La hermana tendrá que actuar con rapidez y contratar a un abogado de fideicomisos y sucesiones. En California, por ejemplo, esos plazos son particularmente cortos y, según los expertos, estrictamente obligatorios. Se debe presentar una impugnación de testamento dentro de los 120 días siguientes a que el testamento sea admitido a legalización o 60 días después de que el competidor reciba la notificación de la orden judicial que admite el testamento. Si el testamento aún no ha sido aceptado para sucesión, la hermana de su amigo puede presentar objeciones, pero una vez que se haya registrado la orden de sucesión, los plazos legales entrarán en vigor.
Dicho esto, esta es la dura verdad: es muy difícil impugnar un testamento y la carga de la prueba recae en la hermana de tu amigo. A veces, estos terceros esperan ralentizar el proceso y esperan que el patrimonio legal o el heredero llegue a un acuerdo para poder seguir adelante. He recibido muchas cartas en las que el caso parece más sólido que el que usted describe; Una lectora escribió para decir que un asilo de ancianos de su prima millonaria la obligó a cambiar su testamento y vender su casa. Esto parecía una causa clara de violación de la ética y de un deber de confianza.
La falta de capacidad testamentaria es una razón relativamente común que podría hacer que un testamento esté abierto a impugnación y también podría dejarlo vulnerable a influencia excesiva, ejecución o fraude, al menos a los ojos del tribunal. “A diferencia de otros motivos para impugnar testamentos, las disputas de capacidad a menudo incluyen dinámicas familiares muy personales, evidencia médica y estándares legales complejos que pueden determinar el resultado de un plan patrimonial”, dijo el informe. bufete de abogados casianoque tiene oficinas en San Diego.
Muchas provincias también ofrecen una parte “opcional” más pequeña para el cónyuge supérstite, es decir, el derecho a tomar una proporción de los bienes del cónyuge fallecido. Se trata de una forma de evitar la herencia total del cónyuge supérstite. Algunas personas pueden intentar evitar los derechos de las acciones de repuesto transfiriendo la propiedad a un fideicomiso irreversible, pero generalmente tienen que sobrevivir una mirada retrospectiva para que ese movimiento funcione. Obviamente, eso no se aplica a tu amigo, ya que murió sin casarse.
Pero el trabajo de la hermana de tu amiga depende de ella y debe pagar los honorarios de su propio abogado.
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